Alocamento do recurso

O alocamento do recurso é o processo de decidir que proporção de uma carteira de investimento deve ser investido:

tipos diferentes de investimento (partes, ligações, bens imobiliários etc.),
em que mercados (que regiões e países, quanto no exterior, quanto em mercados emergentes etc.),
em que setores,
as proporções investidas no grande tampão ou nas companhias do tampão pequeno.

O alocamento do recurso pode melhorar diversificação e desempenho - embora estes alvos fazem, a uma extensão, conflito. Uma aproximação discplined pode igualmente ajudar a evitar tração do estilo.

As razões pelas quais o bom alocamento do recurso melhora a diversificação devem ser razoavelmente óbvias. Ajuda a assegurar-se de que os investimentos estejam espalhados para fora através de uma escala larga dos mercados e das seguranças, e os alocamentos devem ser escolhidos evitar investir demasiado nos mercados e nas seguranças cujos os movimentos são correlacionados fortemente um com o otro.

O alocamento do recurso pode impulsionar o desempenho identificando os mercados ou os setores que undervalued no conjunto. Corretamente identificar estes melhorará claramente o desempenho. Estes são igualmente mais prováveis conter as seguranças individuais que undervalued.

Os proponentes do alocamento do recurso reivindicam que o excitador principal de retornos de investimento está a níveis do mercado e do setor. Os proponentes de parte inferior que investe acima tendem a discutir que os ganhos potenciais os mais grandes vêm dos movimentos no melhor que executa seguranças individuais. Ambos são verdadeiros, e a escolha da aproximação tende finalmente a depender de como confiável e accionista está em sua habilidade de escolher estoques.

Como os recursos são alocados depende de um número de fatores:

as opiniões em que introduz no mercado e os tipos de seguranças outperform, esta de um accionista dependem das vistas no crescimento econômico e nas taxas de interesse,
a necessidade de diversificar,
os alvos da carteira,
que recursos um accionista possui carteiras de investimento exteriores.

Os accionistas que confiam pesadamente no alocamento do recurso estão usando uma aproximação de parte superior para baixo.

Alocamento do recurso

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